Urmează-l pe Hundred Knight în timp ce pornește într-o călătorie într-o lume plină de vrăjitoare. Tinerele fete sunt afectate de o boală ciudată și se trezesc ca vrăjitoare, dezlănțuind haosul în regiunea Kevala. În mijlocul acestei tulburări, două surori, Amalie și Chelka, stau împreună. Amalie este un agent al unei organizații care se opune vrăjilor, în timp ce Chelka este vrăjitoarea care s-a trezit în sora mai mică a lui Amalie, Milm. Descoperă secretele din Kevala în timp ce le protejezi pe amândouă.