Intr-o noapte de iarnă, cel mai ciudat, cel mai drăgălaș și cel mai puțin probabil creatură din lume caută adăpost în camera lui Joy. Joy îl salvează de dușmanul său mortal și creatura decide să rămână pentru totdeauna alături de ea. Așa se întâlnesc Joy și Goodtoon și încep minunatele lor aventuri secrete, în câmpuri cu trifoi cu patru foi, în faruri cu egretă albastră, în păduri cu crinii de Paște fermecați, în munți făcuți din scorțișoară și peșteri marine...
În timp ce trei pitici pirați gătesc supă de raze de lună și distribuie pietricele de sticlă sub pat, Joy și Goodtoon călătoresc cu mătură zburătoare în țara Râsului, în țara Păcăliciului, în pădurea de bastoane de zahăr și chiar mai departe...