Ar putea Johan să aibă o personalitate duală, precum Jekyll și Hyde? Tenma apelează la Dr. Gillen, o autoritate în psihologia criminală, pentru a-l psihaniliza pe Johan. Dar Dr. Gillen concluzionează în secret că nu Johan, ci Tenma este cel care a comis toate crimele în serie. Dr. Gillen încearcă apoi să-l atragă pe Tenma în diverse capcane, intenționând să-l folosească în propriile sale experimente.

Karl, un student la Universitatea din München, vizitează un miliardar orb în fiecare săptămână pentru a-i citi cărți, ca o modalitate de a-și plăti studiile. Într-o zi, întâlnește un alt tânăr pe nume Johan, care făcuse același lucru pentru miliardar. Din acel moment, evenimente ciudate continuă să i se întâmple lui Karl. Cine este acest tânăr pe nume Johan? Este el Johan pe care îl cunoaștem?