Contele malefic își folosește puterile întunecate pentru a-l transforma pe căpitanul gărzii sale într-o bestie oribilă, inumană, cu scopul de a-l ucide pe Guts, Spadasinul Negru. Între timp, Puck, elful care îl însoțește pe Guts, este capturat și oferit ca dar fiicei inocente a Contelui, pe care tatăl ei o ține închisă în camera ei.
Guts, hotărât să-l omoare pe Conte—și, dacă are timp, să-și salveze prietenul—atacă castelul și se confruntă cu fostul căpitan, acum un demon, într-un duel sângeros! Până când ajunge în fața Contelui Demonic, care, dezvăluindu-și adevărata formă, face ca sabia enormă a lui Guts să pară un simplu scobitor...

Epopeea întunecată și violentă a lui Kentaro Miura narează aventurile înfricoșătoare ale mercenarului Guts într-un Ev Mediu fantastic, plin de magie și creaturi întunecate. Călătoria întunecată a lui Guts continuă în acest al doilea volum din "Anubis Manga".