Este o perioadă legendară cu mult înainte de Stăpânul Inelelor, iar Morgoth, primul Lord Întunecat, locuiește în vasta fortăreață Angband din Nord; și în umbra fricii de Angband și a războiului purtat de Morgoth împotriva Elfilor, destinele lui Turin și ale surorii sale Nienor vor fi tragic împletite.

Viețile lor scurte și pasionale sunt dominate de ura elementară pe care Morgoth le-o poartă ca fiind copiii lui Hurin, omul care a îndrăznit să i se opună în față. Împotriva lor, Morgoth își trimite cel mai formidabil servitor, Glaurung, un spirit puternic sub forma unui dragon uriaș fără aripi de foc, într-o încercare de a îndeplini blestemul lui Morgoth și de a distruge copiii lui Hurin.