Set cadou deluxe în cutie al celor mai populare și fermecătoare povești ale lui Tolkien; pline de spirit și umor, giganți, dragoni, magie și multe altele, sunt colectate împreună pentru prima dată și vor încânta cititorii de toate vârstele.

• Fermierul Giles nu arăta ca un erou. Era gras și cu barbă roșie și se bucura de o viață lentă și confortabilă. Apoi, într-o zi, un gigant destul de surd și cu vedere slabă a nimerit pe terenul său...
• Aventurile lui Tom Bombadil colectează versuri hobbit din 'Cartea Roșie' și alte poezii care relatează legende și glume din Comitat la sfârșitul celei de-a Treia Epoci.
• Smith din Wootton Major povestește despre pregătirea Marelui Tort pentru a marca Sărbătoarea Copiilor Buni și evenimentele magice care urmează.
• Roverandom este un câine adevărat care este transformat magic într-o jucărie și este forțat să-l caute pe vrăjitorul care l-a nedreptățit pentru a fi readus la normal. Povestea a fost scrisă pentru a-l consola pe fiul de patru ani al lui Tolkien, Michael, care a pierdut un câine de jucărie iubit pe plajă.