Fiind cei mai vechi vampiri din lume, Klaus, Elijah și Rebekah Mikaelson sunt mai puțin încântați că trebuie să împartă New Orleans cu vârcolacii.

Klaus decide să construiască o armată pentru a-i elimina odată pentru totdeauna. El transformă vampiri în stânga și în dreapta, cu Rebekah alături de el. Noii vampiri ucid orice vârcolac pe care îl pot prinde, dar pe măsură ce armata lui Klaus devine mai puternică, el devine din ce în ce mai orb la pericolele care îi amenință pe Elijah și Rebekah.

O alegere epică îi așteaptă pe Mikaelsoni, deoarece unul dintre ei ar putea fi luat de pe pământ pentru totdeauna ...