Lou Pirlo, transformat într-un vârcolac, se întoarce în New York într-o perioadă foarte dificilă. Cu Prohibiția ajungând la sfârșit, zilele bune pentru cei care se ocupă cu contrabanda cu rom s-au terminat. Pe măsură ce izbucnește un război total între Joe și Holt din Appalachia - ȘI dragostea sa pierdută, Delia, se întoarce - viața lui Lou este pe cale să...