Meilin Li, o fetiță vivace de treisprezece ani, încearcă să găsească un echilibru între datoria de fiică bună și schimbările haotice provocate de adolescență, până când, într-o explozie de emoții, se transformă… într-un uriaș, blănos, urs roșu!

Ce se ascunde în spatele acestei transformări și ce final va avea tot acest lucru pentru Mei?