La primul semn de frig în aer, prietenii lui Elmer încep să se plângă de frig, așa că Elmer decide să le arate cu adevărat cum este vremea rece. Pornesc într-o plimbare pe un munte, și cu cât urcă mai sus, cu atât devine mai frig. O luptă bună cu bulgări de zăpadă în vârf îi încălzește pe toți, dar elefanții sunt de acord că în comparație cu vârful muntelui înghețat, casa lor nu este chiar atât de rece. Cu simțul său tipic de răutate și distracție, Elmer arată cum căldura și frigul sunt doar relative.