În timp ce se întorceau de la războiul troian, Ulise și tovarășii săi, după o furtună puternică, au ajuns pe insula vrăjitoarei Circe. După dispariția misterioasă a tovarășilor săi, Ulise nu a avut de ales decât să înfrunte singur puternica vrăjitoare. Oare va reuși eroul să stea în calea planurilor lui Circe și să-și salveze tovarășii?