Pot mușchii să zdrobească magia?!

În lumea magică, magia este totul - toată lumea o poate folosi, iar abilitatea cuiva determină statutul lor social. În adâncul pădurii, fără să știe nimic despre lumea exterioară, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al fitnessului. Când Mash este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la școala de magie, unde trebuie să învingă competiția fără să-și dezvăluie secretul - nu poate folosi magia!

După ce se despart, Mash și gașca se confruntă cu membri individuali ai Magia Lupus, grupul de răufăcători din Lang Dorm care fură puterea magică de la alți studenți. Mash reușește să oprească adversarul său rapid, dar Dot se luptă să-l învingă pe Love. Cu spatele la perete, Dot eliberează o putere devastatoare nouă. Între timp, Abel, liderul Magia Lupus, îl așteaptă pe Mash pentru o bătălie finală decisivă!