Începe al treilea trimestru, iar atmosfera școlii s-a schimbat. Karino se apropie tot mai mult de Eno, care devine din ce în ce mai vicios, iar Azusa își petrece tot mai mult timpul cu Daisho, un fost elev care s-a întors recent după un an petrecut în străinătate. Dar fără ca Azusa să știe, Eno lucrează la încă un plan tenebros. Karino nu vrea să se repete festivalul cultural, dar este prea târziu pentru el să repare acele greșeli și să-l salveze pe Azusa?