O fată care iubește să cânte, Nino Arisugawa trăiește prima ei despărțire dureroasă atunci când prietenul ei drag din copilărie, Momo, se mută departe. Și după ce Nino devine prietenă cu Yuzu, un compozitor de muzică, ea trăiește o altă despărțire tristă! Cu muzica ca teren comun și singura ei formă de exprimare, cum va evolua iubirea neîmpărtășită? Deoarece ambii băieți i-au promis lui Nino că o vor găsi într-o zi prin cântecul ei, ea se ține de acea speranță și continuă să se exprime cu vocea ei. Acum în liceu, Nino se reunește întâmplător cu Yuzu, dar își dorește să-l revadă pe Momo...