În urma haosului provocat de Selena, Aqua fuge de acasă, lăsând în urmă doar un bilet... cu o cerere de a o urmări. Cu mascota preferată a tuturor de negăsit, întregul Axel coboară în tumult. Cu toate acestea, cu Kazuma revenit la nivelul unu, nu prea poate face mare lucru pentru a ajuta. Asta până când Megumin îl trage să vâneze niște Broaște Uriașe și...