Issei este un diavol novice, un idiot și un pervertit. Ca parte a muncii sale de demon în timpul nopții, el se plimbă prin oraș, îndeplinind dorințele clienților. El a avut deja de-a face cu câteva cereri neobișnuite, dar nu s-a așteptat niciodată ca ultimul său client să fie o studentă de la colegiu îmbrăcată în armură! Ar putea aceasta să fie preludiul...