Kojou a învins în cele din urmă Sângele, dar cu Ren răpind-o pe Avrora și fugind într-o altă lume, nu există timp pentru sărbătorire. Și cu puterile vampirice ale lui Kojou dispărute, pare imposibil să organizeze o salvare... până când Primogenitorul Prim, Ki Juranbarada, apare cu o propunere impresionantă și o ofertă tentantă - un nou set de Vase Bestiale. Dar atunci când darul lui Juranbarada transformă Kojou într-un monstru lipsit de rațiune, este responsabilitatea lui Yukina și a companiei să găsească o modalitate de a-l salva înainte să fie prea târziu!