Sunt mulți dușmani care vor reuși să-l înlocuiască pe "Împărat" și pe contractorul său, Vlad. În pregătire pentru viitoarele bătălii, Kaito începe să studieze magia. A reușit chiar să învingă Guvernatorul, dar a fost o capcană. Vechiul prieten al lui Vlad, Fiore, Marele Rege, a reușit să sacrifice sufletul fratelui său și să sigileze puterile Elisabeth! Cu Prințesa Torturii în afara serviciului, cel care vine în ajutor este nimeni altul decât Hina!