Mult timp în urmă, Mavis Vermilion era o servitoare la gilda de vrăjitori Red Lizard de pe Insula Sirius. Tratată cu cruzime de maestrul gildei și de fiica sa Zera, Mavis rămâne totuși pozitivă, deoarece mama ei i-a spus odată că zânele nu vizitează niciodată oamenii care plâng din cauza problemelor lor. Când gilda este atacată, Mavis o scoate pe Zera din...