Mult timp în urmă, Mavis Vermilion era o servitoare la gilda de vrăjitori Red Lizard de pe Insula Sirius. Tratată cu cruzime de maestrul gildei și de fiica sa Zera, Mavis rămâne totuși pozitivă, deoarece mama ei i-a spus odată că zânele nu vizitează niciodată oamenii care plâng din cauza problemelor lor. Când gilda este atacată, Mavis o scoate pe Zera din dărâmături în pădure, dar Zera moare din cauza rănilor sale. Șapte ani mai târziu, vrăjitorii puternici Warrod Sequen, Precht și Yuri Dreyer ajung pe insulă în căutarea unei pietre prețioase de jad...