Autorul de benzi desenate horror Junji Ito și-a cumpărat recent o casă nouă și a decis să-și invite prietena să se mute cu el. Cu toate acestea, atunci când ea se mută, vine cu două pisici, Yon, o pisică albă cu un aspect ciudat, cu un model de blană înspăimântător pe spate care seamănă cu un craniu, și Mu, jucăriașul drăguț și partenerul de joacă al lui...