Pot să zdrobească mușchii magia? În lumea magiei, magia este totul și abilitățile unei persoane determină statutul său social. Adânc în pădure, fără să cunoască realitățile lumii, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al condiției fizice. Când Mash este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la o școală de magie, unde trebuie să învingă competiția fără a-și dezvălui secretul: nu poate folosi magia! Mash a evitat pentru puțin atacul lui Innocent Zero, dar mai mult pericol vine în curând, pe măsură ce se confruntă cu cel mai detestat dușman al său: testul de la sfârșitul semestrului. Vor putea prietenii săi să-l salveze de la eșec și excludere ulterioară? Între timp, cineva încă refuză să accepte pe Mash și intervine în interviul candidatului pentru Vizionar Divin. Pe măsură ce noi asasini apar, începe procesul final intens de competiție între cele trei școli pentru a vedea cine va fi următorul Vizionar!