Shinichi Izumi ar putea părea un băiat obișnuit de liceu, dar ascunde un secret mortal - un parazit extraterestru l-a luat ca gazdă. După ce nu a reușit să-l asimileze complet, parazitul a fost forțat să se stabilească în brațul său drept, și astfel s-a născut un parteneriat ciudat. Cu amenințări la fiecare colț - atât parazite, cât și umane - ei trebuie să învețe să lucreze împreună sau să piară. Dar acest parazit este nemilos, mortal și complet indiferent la suferința umană... și pare să aibă o influență asupra lui Shinichi care depășește suprafața pielii. În timp ce Shinichi luptă pentru controlul corpului său, poate el să-și păstreze și umanitatea?