Prima publicație mondială a unei lucrări de fantezie necunoscute anterior de J.R.R. Tolkien, care povestește despre un tânăr condamnat să fie vândut în sclavie și care jură răzbunare asupra magicianului care i-a ucis tatăl.

Kullervo, fiul lui Kalervo, este probabil cel mai întunecat și tragic dintre toți personajele lui J.R.R. Tolkien. "Kullervo nefericitul", cum l-a numit Tolkien, este un băiat orfan nefericit, cu puteri supranaturale și un destin tragic.

Crescut în locuința magicianului întunecat Untamo, care i-a ucis tatăl, i-a răpit mama și care încearcă de trei ori să-l omoare când era încă un băiat, Kullervo este singur, salvat doar de dragostea surorii sale geamăne, Wanona, și protejat de puterile magice ale câinelui negru, Musti. Când Kullervo este vândut în sclavie, el jură răzbunare asupra magicianului, dar va învăța că chiar și în punctul răzbunării nu există scăpare de cel mai crud dintre destinuri.

Tolkien a scris că Povestea lui Kullervo a fost "germenul încercării mele de a scrie legende proprii" și a fost "un subiect major în legende ale Primului Vârstă"; Kullervo lui era strămoșul lui Turin Turambar, eroul tragic incestuos din Silmarillion. În plus față de a fi o poveste puternică în sine, Povestea lui Kullervo - publicată aici pentru prima dată cu schițele, notele și eseuri-lectură ale autorului despre opera sursă, Kalevala - este o piatră de temelie în structura lumii inventate de Tolkien.