Explorează multiplele forme și abilități ale diavolului în povești din întreaga lume. Diavolul are multe mai multe înfățișări decât clișeul monstrului roșu numit Lucifer sau Satan, care bântuie creștinismul. În unele tradiții, diavolul este sinistru și viclean, în timp ce altele îl prezintă ca pe un simplu care poate fi ușor păcălit și ocolit de orice persoană cu o fărâmă de istețime.

În alte povești și legende, el este schimbătorul primordial. Romii, cunoscuți și sub numele de țigani, afirmau că talentele sale de metamorfosis sunt atât de puternice încât poate chiar să îmbrace apariția unui preot. Bazându-se pe tradiții populare din întreaga Europă, inclusiv din România Transilvană, Bulgaria, Albania, Elveția, Italia, Franța, Scandinavia, Moravia, Boemia, Laponia și țările baltice, Claude și Corinne Lecouteux explorează multiplele forme și abilități ale diavolului în povești, basme și legende de-a lungul vremii.

Ei urmăresc puterile de schimbare a formei ale diavolului până la originile lor vedice din India antică și analizează conexiunile sale cu vrăjitoarele, magia furtunii și alte evenimente magice. Ei examinează implicațiile simbolice ale apariției diavolului în aceste povești, cum ar fi modul în care el este adesea fie șchiop, fie desfigurat cu picioarele sau membrele unui capră sau alt animal asociat tradițional cu puterile inferioare sau pasiunile.

Ei explică cum șchiopătarea diavolului sau picioarele sale asemănătoare cu cele ale caprei reflectă prevalența în mitologia mondială a naturii sacre a rănilor invalidante. Scoțând la iveală fațada creștină înrădăcinată în multe povești și legende despre așa-numitul Rău, autorii dezvăluie în cele din urmă cum multe dintre calitățile și puterile magice atribuite diavolului au fost odată cele ce aparțineau zeilor păgâni, cum ar fi zeul lituanian al tunetului Perkūnas sau titanul Cronos, precum și spiritelor jucăușe din pădure și faunelor și satirilor uneori ajutători, alteori înfricoșători din mitologia greco-romană.