Poate puterea să zdrobească magia? În lumea magiei, magia este totul, iar abilitățile unei persoane determină poziția sa socială. Adânc în pădure, indiferent față de treburile lumii, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al formei fizice. Când Mash este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la o școală de magie, unde trebuie să învingă concurența fără să dezvăluie secretul său că nu poate folosi magia! Cu puțin înainte de ziua planificată a eclipsei, o tabără de semioamenii încearcă să invadeze, aruncând pământul în haos. Renatus și ceilalți Viziuni încep o contraofensivă, dar se confruntă rapid cu cei patru fii rămași ai lui Innocent Zero. Mai târziu, după o demonstrație zdrobitoare de forță, Innocent Zero cere populației înspăimântate să-l predea pe Mash inconștient. Poate Meliadoul să găsească o modalitate de a-l reîncărca pe Mash la timp pentru a se apăra?