Câțiva ani după ce Ougai Mori a preluat conducerea Port Mafia, îi dă ordin tânărului Osamu Dazai să investigheze un zvon ominos despre ceva numit "Arahabaki". Orice ar fi acesta, pare să aibă o conexiune cu predecesorul decedat al lui Mori — și noul lider ar dori foarte mult ca morții să rămână îngropați. Pe parcurs, Dazai întâlnește un manipulator al gravitației, Chuuya Nakahara, liderul bandei Sheep. Împreună, cei doi vor deveni cunoscuți în viitor ca teribilul duo Twin Dark, dar deocamdată trebuie să învețe să-și lase deoparte diferențele dacă vor să dezvăluie acest mister...