Un băiat care locuiește lângă un lac scoțian vede un frumos lebădă argintie aterizând pe apă. Ea rămâne pe lac, se împerechează și în curând sunt cinci lebede. Băiatul le urmărește cu admirație și mândrie. Când vine iarna cu zăpadă, toate păsările și animalele din jurul lacului trebuie să caute disperate hrană. Vulpea trebuie, de asemenea, să-și hrănească...