Chiar și sărbătorile au trecut, circarele Noah's Ark își continuă reprezentațiile, aducând bucurie și divertisment copiilor de toate vârstele.

Totuși, pe măsură ce vocile trupei se estompează, începe să apară o tendință îngrijorătoare în trecerea Festivalului colorat. Pare că copii dispar de fiecare dată când circarul se pregătește pentru următoarea destinație, fără a lăsa urme... sau cadavre.

Când condițiile cer lui Ciel și Sebastian să pătrundă în circ, vor fi abilitățile nemiloase ale lui Sebastian suficiente pentru a le ajuta să treacă cu succes această încercare periculoasă? O încercare care poate duce la moarte.