Pot mușchii să zdrobească magia? În lumea magică, magia este totul și toată lumea o poate folosi, cu abilitatea fiecăruia determinându-i poziția socială. Adânc în pădure, departe de treburile lumii, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al condiției fizice. Când este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la o școală de magie, unde trebuie să învingă concurența fără a-și dezvălui secretul: nu poate folosi magia! Mash demonstrează rezultatele antrenamentului său intens împotriva celui mai mare și ultim obstacol al său înainte de a-l înfrunta pe Innocent Zero Doom! Acum că cunoaște amploarea capacităților corpului său și cum să le controleze, puterea lui Mash a ajuns la un nivel de neimaginat! Dar Doom, găsind un adversar pe măsură, răspunde eliberându-și propria adevărată putere! Între timp, eclipsa se apropie și puterea lui Innocent Zero este aproape de apogeul său. Cine va ieși învingător în bătălia dintre forțele supreme?