Prieteniile sunt magice! O vrăjitoare și pisica ei zboară fără griji cu o mătură. Însă vântul începe să bată mai puternic, vine furtuna, iar vrăjitoarea își pierde pălăria, panglica și chiar și bagheta magică. Din fericire, un câine, o pasăre și o broască o ajută să le găsească. Ca recompensă, vor doar să se plimbe puțin cu mătura năzdrăvană. Dar este suficient loc pentru toți? Ce se va întâmpla dacă se rupe mătura? Și dacă apare un dragon flămând care vrea să mănânce biata vrăjitoare? Vrăjitoarea avea o pisică și o pălărie mare și avea părul roșu, prins cu o panglică în coadă. Cum zâmbea vrăjitoarea, cum mieuna tare pisica, în timp ce zburau cu mătura prin vânt! Cum striga vrăjitoarea și cum șuiera tare pisica, când, pe măsură ce vântul bătea mai tare, pălăria a zburat departe!