Pe măsură ce echipajul reușește în cele din urmă să comunice cu pasagerul Tholian, nava Enterprise întâlnește un nou obstacol - o pânză Tholian! Dar, în timp ce echipajul colaborează cu alte nave blocate pentru a descoperi cum să scape, noi întrebări despre planurile Adunării Tholiene întunecă orizontul.

Întoarcerea scriitorilor primului arc, Jackson Lanzing...