Într-o lume în care locuiesc jumătate dintre oameni care au evoluat diferit față de animale, un lup dur și dificil pe nume Shirou este adesea interpretat greșit din cauza aspectului său impresionant. Shirou este îndrăgostit de Usami, o rață cu o piele impresionant de castanie. Deși Shirou, ca și carnivor, o face pe Usami să se simtă nesigură, după ce lupul o salvează de un agresor, Usami arată o latură vulnerabilă pe care nimeni altcineva nu o poate vedea. Dar apoi, Shirou începe să dorească să se împerecheze cu Usami!