Când Takemichi își întâlnește în sfârșit vechiul prieten Mikey, descoperă un bărbat complet copleșit de cele mai întunecate dorințe ale sale. La câteva minute după întâlnirea lor, Mikey îl împușcă la rece - dar înainte ca el să moară, Takemichi se trezește aruncat cu zece ani în trecut. El a jurat să-l salveze pe Mikey de alunecarea sa spre rău, dar aceasta...