Consilierii de investiții se confruntă cu două provocări. În primul rând, portofoliile pe care le oferim clienților lasă investitorii vulnerabili la evenimente economice grave și stres emoțional. În al doilea rând, modul în care îi educăm pe investitori cu privire la portofoliile lor nu este eficient pentru a-i ajuta să își limiteze prejudecățile.

Behavioral Portfolio examinează riscurile atât ale portofoliilor de acțiuni, cât și ale obligațiunilor dintr-o perspectivă istorică cuprinzătoare, pentru a arăta că, pe baza istoriei pieței, abordarea curentă ar putea conduce la dezintegrări ale portofoliilor clienților și practicilor noastre. Apoi, el conturează o abordare de investiții pentru toate sezoanele care îmbrățișează optimismul și se confruntă cu intervențiile riscurilor semnificative.

Odată ce portofoliile sunt construite conform acestor noi parametri, comunicațiile de portofoliu se mută pentru a pregăti proactiv investitorii pentru provocările ce vin. În loc să urmeze mulțimea și să se retragă din active în momente nefavorabile, investitorii sunt instruiți să înțeleagă piețele și să gândească contrar instinctului comun.

Strategiile comportamentale de portofoliu și comunicațiile permit investitorilor să se bucure de o probabilitate mai mare de succes și o liniște sufletească mai mare pe parcursul vieții lor de investiții.

Pagini: 272, Anul Publicării: 0715, Dimensiuni: 15.3x15.3cm