Ella Bella Bingo află că cel mai bun prieten al ei, Henry, nu a fost niciodată la circ și decide să-i pregătească unul. Ella Bella așteaptă cu nerăbdare spectacolul ei, în care intenționează să arate un truc fantastic și magic: îl va face pe Henry să dispară. În ziua spectacolului, un băiat nou, Johnny, se mută în cartier și propune să facă împreună cu Henry un truc impresionant cu bicicleta. Henry îl admiră pe Johnny, lucru care o face pe Ella Bella să se simtă frustrată, mai ales când Johnny îi oferă un bicicletă nouă. Ella Bella îi spune că trebuie să aleagă între ea și Johnny, iar Henry dispare cu adevărat. Acum, Ella Bella trebuie să își caute prietenul împreună cu Johnny, pentru a salva prietenia lor și circ. Copiii vor face o călătorie în care vor descoperi magia adevărată a prieteniei.