O studiată ilustrată despre confruntările între B-29 care desfășoară atacuri nocturne în Japonia și piloții japonezi nocturni care protejează Insulele de Est din 1944-45. Atacul strategic al USAAF cu B-29 împotriva Japoniei a avut succes atunci când Comanda de Bombardament XX a schimbat tacticile de bombardare precisă la nivel înalt în timpul zilei cu bombardamentul nocturn de nivel scăzut. Această tactică a solicitat superfortărelor să atace țintele în mod individual, fără formație sau avioane de luptă pentru protecție. Cu toate acestea, piloții japonezi nocturni s-au dovedit incapabili să oprească B-29.

În acest studiu, Mark Lardas analizează capacitățile avioanelor participante, dezvăluind condițiile în care cele două părți au luptat. Evaluează tehnologia avansată a ambelor părți și modul în care aceasta a influențat rezultatul luptei. Hărți, diagrame tactice, fotografii și artă dedicată special readuc în viață acțiunea, în timp ce bombardierele americane individuale și piloții japonezi nocturni se confruntă într-un duel clasic militar.