În Japonia medievală devastată de război, un tânăr lord samurai se luptă să-și recâștige tronul, dar nu prin luptă. Hojo Tokiyuki își va revendica dreptul de naștere fugind!

Monstruos de puternicul Toki Yorito, care servește clanul Ashikaga, a adus forțele sale pentru a se angaja în luptă cu armata lui Akiie. Bombardierele sale umane devastează trupele lui Akiie, iar chiar și retinenții lui Tokiyuki au dificultăți în a-l opri. Marșul spre Kyo continuă pe măsură ce mai multe trupe Ashikaga se deplasează pentru a apăra capitala.

Apoi Tokiyuki trebuie să înfrunte un fost prieten când Fubuki se întoarce să-l trimită pe Tokiyuki într-o călătorie către Lumea de Dincolo!