Acum câteva săptămâni, Inspectorul Șef Armand Gamache de la Sûreté du Québec și echipa sa au descoperit și au oprit un atac terorist domestic în Montréal, arestând persoana din spatele acestuia, un bărbat pe care îl numeau Lupul Negru. Dar ușurarea lor este de scurtă durată. Într-o întorsătură dezgustătoare a evenimentelor, Gamache și-a dat seama că complotul, oricât de oribil a fost, a fost doar începutul. Poate chiar o direcționare deliberată greșită. Una în care a căzut. Ceva mai adânc și mai întunecat, mai dăunător, este planificat. A arestat cu adevărat Lupul Negru sau sunt încă acolo? Armand este îngrozit să creadă că greșeala sa le-a permis conspirației să crească, să adune susținători, să răspândească minciuni, să construiască dușmani și să alimenteze ură și diviziune.

Încă recuperându-se după rănile primite în oprirea primului atac, Armand este confinat în satul Three Pines, conducând o investigație secretă de acolo. Trebuie să fie atent să nu lase Lupul Negru să știe că și-a recunoscut greșeala. În subsolul unei biserici liniștite, el și agenții săi seniori Beauvoir și Lacoste studiază puținele dovezi pe care le au: două caiete, câteva numere misterioase pe o hartă sfâșiată a Québec-ului și o frază repetată de persoana pe care o numiseră Lupul Gri — un avertisment... Într-un pământ uscat și arid unde nu există apă.

Gamache și mica sa echipă de susținători realizează că pentru ca Lupul Negru să fi ajuns atât de departe, trebuie să aibă aliați puternici, în forțele de ordine, în industrie, în crimă organizată, în sălile guvernului. Din aparenta pace a micului său sat, Gamache se găsește implicat într-un joc mortal de șoarece și pisică cu un dușman invizibil care strânge forțe și se pregătește să lovească.