Peste câteva zile, Merlina, Rosa și Nina vor susține examenele la școala de magie. Într-o mică pauză de la învățat, Merlina face o plimbare pe lacul Avalon, când vede o Odină leșinată. Ghidați de curajul lor, cele trei prietene decid să ajute zânele și să găsească poțiunea magică care va salva toate Odinile. Pentru a reuși, trebuie să se scufunde în adâncul lacului, să reziste vrajei dezorientării, să înfrunte un vârtej și, mai ales, să nu uite să-și susțină examenele!