Cartierul Sus-Jos nu este o obișnuită vecinătate. Copiii care locuiesc acolo nu au pisicuțe și cățeluși, ci rinoceri cu dungi și furnici căpcăun, în timp ce coșurile de fum își schimbă culoarea din când în când, iar chioșcurile vând anemone și ardei dulce.

În acest cartier locuiește Danae împreună cu furnica ei, Faguf. Când, într-o zi, șapte misteriosi chinezi apar în vecinătate, începe o aventură captivantă care o conduce pe Danae și pe Faguf pe urmele Serpentil, dragonul zburător, și ale Ting-A-Ling, prințesa chineză pe care o vrăjitoare a transformat-o în păpușă.