Se spune că norocul îi favorizează pe cei îndrăzneți, iar în cazul lui Naruto, acest lucru pare să fie adevărat. După ce a trecut de prima parte scrisă a examenelor, cei trei tineri ninja, Naruto, Sakura și Sasuke, se confruntă cu o mare provocare - cunoscută sub numele de "Pădurea Morții." Fiecare echipă este împotriva celorlalte, iar Mitarashi Anko, supraveghetoarea celei de-a doua părți a examenelor, anunță că doar jumătate vor avansa în faza următoare! Scopul fiecărei echipe este să obțină sulul necesar - ceva foarte dificil într-un mediu atât de inospitalier și ostil. Și ca și cum toate acestea nu ar fi suficiente, o figură misterioasă s-a infiltrat printre examinați cu singurul scop de a-l viza pe Sasuke!