Ștefan și Florin sunt două persoane complet diferite, însă le unesc multe, în principal singurătatea și izolarea. Amândoi trăiesc singuri în mica lor casă-viewhere, unde hrănesc fanteziile și amintirile lor.
Ștefan („Ultima Martha”), îngrijitor la Galeria Națională de Artă, își proiectează visurile pe vânzătorul de pe colț, pe care îl consideră îngerul păzitor al vieții sale, rezultând astfel implicarea sa în diverse aventuri care îi schimbă complet rutina zilnică.
Florin („Miezul nopții într-o lume perfectă”), scriitor, cufundat în casete care înregistrează întreaga sa trecut, „fură” cea mai tânără versiune a sa pentru a putea scrie. Până când sursa sa se epuizează. Lucrările lui încetează să mai aibă succes. Dintr-o dată, primește o propunere neașteptat de rentabilă care îi poate schimba soarta. Dar pentru a scrie, trebuie să vizioneze cele două dvd-uri unice pe care nu poate să le suporte. Cele care redeschid marele traumatism al vieții sale.
Două personaje care alunecă între fantezie și realitate și, din fragmentele memoriei - fabricate sau nu - creează condiții reale într-un prezent care arde.
