Tessa este în sfârșit în siguranță în lumea magică a Londrei victoriene, alături de Vânătorii Umbrelor. Totuși, această siguranță se dovedește a fi temporară, când forțe amenințătoare din interiorul Enclavei complotează pentru a o răsturna pe protectoarea sa, Charlotte, din funcția de lider al Institutului.

Dacă Charlotte își pierde poziția, Tessa va ajunge pe drum - și va fi o pradă ușoară pentru misteriosul Magister, care vrea să folosească puterile Tessei în propriile sale scopuri întunecate. Cu ajutorul fermecătorului și autodezvăluitorului Will și al pasionatului devotat Jem, Tessa descoperă că războiul pe care Magisterul l-a declarat Vânătorilor Umbrelor este profund personal.

El îi consideră vinovați pentru o tragedie care i-a zguduit viața acum mulți ani. Pentru a dezvălui secretele trecutului, trio-ul călătorește din Yorkshire, acoperit de ceață, într-o vilă care ascunde o grozăvie indescriptibilă, din cartierele sărace ale Londrei până într-o sală de bal vrăjită, unde Tessa descoperă că adevărul despre originea sa este mai sumbru decât ar fi imaginat.

Când vor întâlni un demon mecanic cu un avertisment pentru Will, își vor da seama că Magisterul știe fiecare pas pe care îl fac - și că cineva din cercul lor i-a trădat. Inima Tessei este din ce în ce mai atrasă de Jem, în timp ce dorința ei pentru Will, în ciuda stării sale întunecate, continuă să o tulbure.

Însă ceva se schimbă în Will - zidul pe care l-a construit în jurul său se prăbușește. Ar putea localizarea Magisterului să îl elibereze pe Will de secretele sale și să îi ofere Tessei răspunsurile despre cine este și ce a fost destinată să facă? Pe măsură ce căutarea Magisterului și a adevărului îi confruntă cu pericolul, Tessa învață că atunci când dragostea se amestecă cu minciunile, poate corupe chiar și cea mai pură inimă.