Prințesa Infanta are ziua de naștere. Prietenii ei se adună la impresionantul palat pentru a sărbători împreună cu ea. Acrobați, marionete, jongleri, dansatori, romi și tauri luptători își prezintă numărul în fața invitaților. Deodată, pe scenă apare un pitic. Dansează și toată lumea râde! Infanta aplaudă, este încântată și vrea să păstreze piticul în palat. Piticul este fericit și vrea să-i arate Infantei pădurea. Până când, într-o mare sală a palatului, piticul vede o oglindă și, fără să știe ce este, stă în fața ei.