O noapte întunecată cu lună plină, un băiat tânăr pe nume Kutaro a fost atras de un rege rău numit Moon Bear într-un castel negru unde a fost transformat într-o marionetă. Kutaro l-a nemulțumit pe rege, iar acesta i-a devorat capul de lemn al băiatului și i-a aruncat corpul departe. Dar Kutaro nu era singur, pentru că descoperise o foarfecă specială care să-l ajute în dureroasa sa aventură de a-și găsi capul și drumul spre casă.