Două nuvele nepublicate până acum alcătuiesc acest volum uimitor al unuia dintre cei mai mari scriitori de science fiction în viață. În prima, "Undeva se cântă o formație", jurnalistul James Cardiff este atras prin poezie și fascinația sa pentru o femeie frumoasă și enigmatică în Summerton, Arizona. Populația micului oraș, lipsită de copii, ascunde un secret...