Spiritul aventurii îl cheamă pe Marcus Didius Falco într-o nouă misiune de spionaj pentru Împăratul Vespasian în Estul sălbatic. El primește taxe suplimentare de la vechea sa prietenă Thalia, dansatoarea cu șerpi, în timp ce caută-o pe Sophrona, organista ei pierdută. Cu Șeful Spion Anacrites plătindu-i călătoria, Falco știe că orice poate merge prost.

O întâlnire periculoasă cu Fratele, sinistrul conducător al Nabataean Petra, îl trimite pe Falco și pe iubita lui Helena într-o călătorie rapidă cu cămila în Siria. Ei se alătură unui grup de teatru ambulant, care pierde membri în înecuri neaccidentale.

Jocul prost și publicul slab sunt aproape la fel de răi ca și deșertul și scorpionii săi - apoi, în timp ce ucigașul planează, Falco încearcă să scrie o piesă...