În Lisabona de la începutul secolului al XVIII-lea, Baltasar, un soldat care și-a pierdut mâna stângă în luptă, se îndrăgostește de Blimunda, o fată tânără cu puteri vizionare. De la ziua în care o urmărește acasă de la auto-da-fe, unde femeile sunt arse pe rug, cei doi sunt legați trupește și sufletește de o iubire de o putere neclintită. În acea seară, un al treilea participant li se alătură la cină: Padre Bartolomeu Lourenco, al cărui vis este să inventeze o mașină zburătoare. Pe măsură ce Coroana și Biserica se confruntă, ei urmăresc visul său imposibil, fără să mai menționăm eretic, de a zbura.