Escadrila Spearhead a suferit pierderi grele în bătălia împotriva noului Morpho. Printre morți se numără Shana, vice-căpitanul lui Shiden. Pe măsură ce Shiden jură răzbunare pentru camaradul ei căzut, Kurena, a cărei suferință a dus la moartea Shanei, își pierde complet cumpătul. Pentru a înrăutăți lucrurile, Morpho a fugit în Teocrația Sfântă a...