Pot mușchii să zdrobească magia? În lumea magică, magia este totul și toți au posibilitatea să o folosească, în timp ce abilitățile determină poziția socială. Adânc în pădure, indiferent de căile lumii, trăiește Mash. Datorită antrenamentului său zilnic, a devenit un zeu al fitness-ului. Când Mash este descoperit, nu are altă opțiune decât să se înscrie la o școală de magie, unde trebuie să învingă concurența fără să-și dezvăluie secretul: nu poate folosi magie! Când bătălia cu Doom și Mash se apropie de apogeu, ceva merge prost cu corpul lui Mash. Din fericire, Vizionarii Divini sosesc, forțându-i pe Innocent Zero și Doom să se retragă. Dar lupta nu s-a terminat încă! Innocent Zero are Sceptrul Autorității și intenționează să-l folosească pentru a aduce distrugere în lume. Cu bătălia finală la orizont, Mash, Dot și Lance trec printr-o serie de încercări pentru a se pregăti pentru cea mai mare confruntare a lor de până acum.